和远气体: 关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复内容摘要

（原标题：关于湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复）

湖北和远气体股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过59,599.46万元，发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛。湖北聚势为杨涛控制的企业，认购上限金额39,732.98万元，杨涛认购上限金额19,866.4万元。本次募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债。杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰合计持有公司33.11%股份，四人签订了一致行动协议，协议长期有效。杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰持有公司股票质押比例分别为51.43%、61.97%、64.28%、0.00%，合计质押股数占其合计持有公司股份的53.04%。

本次发行拟由湖北聚势认购公司发行股份的原因在于丰富持股方式、巩固实际控制人的一致行动关系，稳定上市公司实际控制权、改善上市公司控股股东治理结构。本次发行后前述四人一致行动关系不会发生变化，且进一步提升实际控制人的持股比例，有助于稳定发行人实际控制权。本次发行完成后公司治理架构不会发生变化，对发行人公司治理不会产生负面影响。

杨涛及湖北聚势参与本次认购的资金来源包括自有现金5,000万元，以家族自有资产担保的方式借款20,000万元，以和远气体股票质押借款35,000万元。未来的偿债资金来源包括从发行人处获取的薪酬与分红、处置对外投资、减持发行人股份等方式。本次发行对象在定价基准日前六个月不存在减持其所持发行人股份的情形，并已出具相关期限内不减持的承诺。