天风证券: 国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

国泰君安证券股份有限公司担任天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值1.00元/股，发行对象为控股股东湖北宏泰集团有限公司，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与最近一期末经审计的每股净资产值的较高者，发行数量不超过1,498,127,340股，募集资金总额不超过40亿元，主要用于财富管理业务、投资交易业务及偿还债务和补充营运资金。发行完成后，宏泰集团认购股份自发行结束之日起六十个月内不得转让。本次发行已获发行人股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。保荐人承诺已对发行人及其控股股东进行了尽职调查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐天风证券向特定对象发行A股股票并在上海证券交易所主板上市。