浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为35,429.00万元，主要用于“公共互联网安全监测系统研发及产业化项目”（14,619.09万元）、“深度合成鉴伪检测系统研发建设项目”（20,380.91万元）及补充流动资金（429.00万元）。债券期限为6年，每张面值100元，票面利率逐年递增，从第一年的0.2%至第六年的2.5%。转股期自发行结束之日起满6个月后开始，转股价格为24.38元/股。

公司现有产品主要应用于电信运营商的公用网络建设领域，客户集中度较高，前五名客户销售额占主营业务收入的比重分别为97.92%、96.23%、97.51%和99.31%，其中中国移动为最大客户。公司面临的主要风险包括现有产品应用场景单一、客户集中及单一客户依赖、主营业务毛利率波动、FPGA等芯片进口采购受限、存货管理及跌价风险、产品销售季节性波动等。

本次发行的可转债不设担保，信用评级为A+。公司已制定多项措施以填补即期回报，包括加强募投项目推进力度、规范募集资金管理、提升公司治理水平及严格执行利润分配政策。公司将继续深耕网络可视化、信息安全防护及大数据领域，致力于提升综合研发能力和市场竞争力。