（原标题：中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告）
中泰证券股份有限公司担任华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。本次交易中，华达科技拟向鞠小平等5名交易对方发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格为59,400.00万元，其中现金对价29,700.00万元，股份对价29,700.00万元，发行股份数量为20,496,891股。交易完成后，陈竞宏仍为实际控制人，持股比例从40.87%降至39.04%。标的公司股东全部权益价值评估为137,000.00万元，未发生减值。业绩承诺期为2024年至2026年，承诺净利润分别为11,000万元、12,500万元和14,500万元。若未达承诺，交易对方需进行补偿。此外，本次交易已获董事会及股东大会批准，不构成关联交易或重组上市。为保护中小投资者权益，公司采取了多项措施，包括严格履行信息披露义务、提供网络投票便利、确保交易定价公允等。
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