宁波精达: 民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（上会稿）内容摘要_股票频道

（原标题：民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告（上会稿））

宁波精达成形装备股份有限公司拟向高昇投资、蔡磊明、微研和兴、曹艳、谢欣沅、胡冠宇发行股份及支付现金购买其合计持有的无锡微研100%股份，交易价格为36,000万元。同时，公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金。交易完成后，无锡微研将成为上市公司全资子公司。本次评估采用收益法，评估值为36,200万元，增值率为91.56%。支付方式包括现金对价18,000万元和股份对价18,000万元。发行股份购买资产的发行价格为5.87元/股，发行数量为30,664,394股。募集配套资金总额不超过18,000万元，发行价格同样为5.87元/股，发行数量为30,664,395股。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。交易各方已作出多项承诺，确保所提供信息的真实、准确和完整，并采取措施避免同业竞争和规范关联交易。交易方案已获公司董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册。

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