(原标题:海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号—重大资产重组》)
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟等13名交易对方购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%的股权,并募集配套资金。交易对价为83,062.37万元,其中57,431.97万元以发行股份方式支付,发行价格为19.29元/股,发行数量为29,772,920股。交易构成关联交易,且根据2023年度财务数据,构成重大资产重组。标的公司资产总额83,062.37万元,营业收入30,805.95万元。交易完成后,上市公司将增强持续经营能力和盈利能力,改善财务状况,提高上市公司价值。海通证券担任独立财务顾问,确认交易符合相关法律法规,披露信息真实、准确、完整。交易尚需上市公司股东大会审议通过。标的公司存在两项专利质押情况,涉及诉讼、仲裁已披露。