恒锋工具: 民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司不提前赎回锋工转债的核查意见）

恒锋工具股份有限公司决定不提前赎回“锋工转债”。根据《可转换公司债券管理办法》等法规，民生证券股份有限公司作为保荐机构对此事项进行了核查。

公司于2024年1月19日向不特定对象发行了6,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后净额为6.0877827258亿元。可转债于2024年2月22日在深交所上市，简称“锋工转债”，代码123239，转股期自2024年7月25日至2030年1月18日。转股价格初始为24.95元/股，因2023年和2024年权益分派调整为24.39元/股。

自2025年2月6日至3月3日，公司股票收盘价连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价的130%，触发有条件赎回条款。公司第五届董事会第十二次会议决定不行使提前赎回权利，未来三个月内（2025年3月4日至6月3日）亦不行使该权利。

公司控股股东、实际控制人及相关高管在赎回条件满足前六个月内交易了部分“锋工转债”。截至公告日，未收到未来六个月内减持计划的通知。保荐人认为此决定符合相关法律法规及《募集说明书》约定。