(原标题:中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市募集说明书(修订稿))
中国广核电力股份有限公司(股票代码:003816)向不特定对象发行A股可转换公司债券并在主板上市,募集资金总额不超过490,000.00万元,扣除发行费用后将用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。本次发行的可转债信用等级为AAA,公司主体信用等级也为AAA,评级机构为中诚信国际。
公司特别提示投资者关注以下风险:房屋、土地及海域权属相关风险,截至2024年9月30日,发行人及其控股子公司有部分房产、土地及海域尚未取得权属证书;募集资金投资项目实施风险,核电项目建设周期长,面临不确定因素;核电政策调整风险,政策变化可能影响公司业务;电力体制改革风险,上网电价变化可能影响盈利能力;税收优惠调整风险,税收政策变化可能增加成本;核安全风险,核电站运营存在放射性危害风险;可转债在转股期内不能转股的风险,转股情况受多种因素影响。
公司已制定利润分配政策,重视对投资者的合理回报。2021年至2023年,公司保持分红比例适度增长,现金分红金额分别为424,188.33万元、439,337.92万元和474,686.94万元。公司承诺将忠实履行避免同业竞争的承诺,并承担相应的法律责任。