姚记科技: 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告）

债券简称：姚记转债，债券代码：127104。中信建投证券股份有限公司发布上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告。本次发行总额58,312.73万元，发行数量5,831,273张，每张面值100元，期限六年，自2024年1月25日至2030年1月24日。债券利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的3.00%。转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止。初始转股价格为21.53元/股。

2024年6月14日，公司披露转股价格调整公告，转股价格由21.53元/股调整为20.61元/股，自2024年6月20日起生效。2024年4月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过股权激励计划行权条件成就的议案，行权期为2024年5月14日至2025年1月13日。因激励对象自主行权887,300股，转股价格再次调整为20.60元/股，自2025年1月13日起生效。

发行人表示，本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，不影响日常经营及偿债能力。中信建投证券将继续履行债券受托管理人职责，关注发行人本息偿付情况及其他重大事项。