(原标题:重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要)
重庆水务集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,保荐人为主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司承诺募集说明书及其他信息披露资料的真实性、准确性和完整性。本次发行的可转债信用级别为AAA,评级展望稳定,由中诚信进行评级。本次发行的可转债不设担保,存续期内每年至少进行一次跟踪评级。
公司股东权益变动方面,重庆市国资委拟将水务环境集团80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司,相关划转事项尚需办理过户登记手续,不会导致公司直接或间接控股股东及实际控制人变更。公司利润分配政策注重对股东的合理回报,每年至少分红一次,现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的60%。
公司面临的风险包括特许经营权到期无法延续、原水供应及水质变化、水价调整、以及与本次发行相关的本息兑付、价格波动、未担保、强制赎回等风险。此外,公司还面临主要募投项目产能利用率偏低、不能如期足额收回污水处理款项等风险。