第一创业: 第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要简述

（原标题：第一创业证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要）

第一创业证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过15亿元，分为5年期和3年期两个品种。募集资金主要用于偿还有息债务及补充流动资金。本期债券无担保，信用等级为AAA，评级展望为稳定。债券发行利率将通过网下询价确定，发行时间为2025年1月8日至9日。

发行人最近一期末净资产为161.21亿元，资产负债率为56.75%。最近三年及一期，公司营业总收入分别为325,471.69万元、261,135.86万元、248,868.94万元和240,108.89万元，归属于母公司所有者的净利润分别为74,531.01万元、40,081.08万元、33,065.56万元和64,110.47万元。公司经营活动现金流量净额分别为123,052.07万元、-229,719.68万元、362,321.66万元和171,613.17万元。

公司主要业务涵盖资产管理及基金管理、固定收益、投资银行、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理与另类投资、自营投资及交易等。报告期内，公司不存在重大违法违规行为，且无重大负面舆情。公司承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。本期债券发行后，公司累计公开发行公司债券余额为85亿元，占最近一期末净资产的比例为52.73%。