国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿））

国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司，并募集配套资金。吸收合并方为国泰君安，被吸收合并方为海通证券。国泰君安地址位于中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，海通证券位于上海市广东路689号。双方承诺保证报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。双方董事、监事、高级管理人员承诺如提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将暂停转让各自拥有权益的股份，并在收到立案稽查通知的两个交易日内提交锁定申请。

本次交易完成后，存续公司经营与收益变化由存续公司负责，投资风险由投资者自行承担。报告书及其摘要所述事项不代表中国证监会、上海证券交易所对证券的投资价值或投资者收益作出实质判断或保证。本次交易相关事项的生效和完成尚待有权监管机构的批准、核准、注册或同意。

国泰君安及其相关方承诺在交易期间及时提供有关交易的信息，确保信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性。国资公司承诺资产状况良好，参与认购的资金均为自有资金，不存在违法违规占用国泰君安资产的情形。国际集团承诺与国泰君安保持业务独立，不存在显失公平的关联交易。海通证券及其董事、监事、高级管理人员也作出了类似承诺，确保所提供信息的真实、准确和完整。