国泰君安: 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复内容摘要_股票频道

（原标题：关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复）

国泰君安证券股份有限公司拟换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金。合并后，存续公司将整合双方业务资源，实现业务协同发展和优势互补。吸并双方将在资产、业务、人员、组织架构等方面进行整合。本次合并中，A股和H股采用相同换股比例，即海通证券每一股A股、H股股票可换取相同数量的国泰君安对应类别股票。交易完成后，存续公司的资本实力、经营业绩、客户规模、境内外网络布局等方面将实现全面领先。此外，本次募集配套资金总额不超过人民币100.00亿元，主要用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等。上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。合并双方已履行部分境内外审批程序，尚需获得香港联交所、上交所、中国证监会等机构的批准。