国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿））

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。本次换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股或H股股票可以换取0.62股国泰君安A股或H股股票。交易完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格，存续公司国泰君安将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次合并旨在提升存续公司在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等方面的核心竞争力，推动公司向具备国际竞争力与市场引领力的投资银行迈进。交易方案已获得相关董事会、股东大会及监管机构的批准，但仍需获得香港联交所、上交所及中国证监会的最终批准。