芭田股份: 向特定对象发行A股股票上市公告书内容摘要

（原标题：向特定对象发行A股股票上市公告书）

深圳市芭田生态工程股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书主要内容如下：

1. 发行股票数量及价格
2. 发行数量：70,224,719股
3. 发行价格：7.12元/股
4. 募集资金总额：人民币499,999,999.28元

5. 募集资金净额：人民币485,537,523.15元

6. 新增股票上市安排

7. 股票上市数量：70,224,719股
8. 股票上市时间：2024年12月31日

9. 新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

10. 发行对象限售期安排

11. 本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自2024年12月31日起开始计算

12. 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

13. 发行对象

14. 本次发行最终获配发行对象共计11名，包括中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、海南蔚秀投资有限公司、诺德基金管理有限公司、瑞众人寿保险有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、董易、国泰君安证券股份有限公司、张宇、广东恒健国际投资有限公司

15. 募集资金用途

16. 本次向特定对象发行股票募集资金用于“硝酸法生产高纯磷酸项目”和“补充流动资金及偿还银行贷款”

17. 对公司的影响

18. 本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提高，公司资产负债率将有所下降，公司整体财务状况将得到进一步改善
19. 本次发行不会导致公司与相关发行对象出现同业竞争或者潜在的同业竞争的情况

20. 本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司将继续保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性

21. 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

22. 本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

    • 2024年1-9月/2024年9月30日：基本每股收益0.2295元，发行后0.2124元；归属于母公司的每股净资产2.8197元，发行后3.1172元
    • 2023年度/2023年12月31日：基本每股收益0.2916元，发行后0.2697元；归属于母公司的每股净资产2.7273元，发行后3.0276元

23. 保荐人推荐意见

24. 保荐人中天国富证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定中关于上市公司向特定对象发行A股股票的相关要求；发行人管理良好、运作规范、具有较好的发展前景，具备上市公司向特定对象发行A股股票基本条件；本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，保荐人同意推荐芭田股份向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。