（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第六次临时受托管理事务报告）
证券简称：开能健康 证券代码：300272
债券简称：开能转债 债券代码：123206
开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第六次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《开能健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、开能健康科技集团股份有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司编制。
第一节 本次债券概况
一、核准注册情况
本次发行可转债相关事项已经公司2022年10月28日召开的第五届董事会第二十三次会议以及2022年11月15日召开的2022年第三次临时股东大会通过。
2023年4月27日，开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过。
2023年7月3日，公司收到中国证监会出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231321号），批文落款日期为2023年6月17日。
二、本期债券的基本情况
1、可转换公司债券简称：开能转债
2、可转换公司债券代码：123206
3、可转换公司债券发行量：25,000.00万元（250.00万张）
4、可转换公司债券上市量：25,000.00万元（250.00万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023年8月8日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2023年7月20日至2029年7月19日
8、可转换公司债券转股的起止时间：2024年1月26日至2029年7月19日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
第二节 重大事项基本情况
一、本次现金股利分红情况
公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于2024年第二次中期利润分配方案的议案》，该事项已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。
分红方案内容如下：
根据公司2024年第三季度财务报告（未经审计），公司2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为84,165,039.65元，母公司2024年第三季度实现净利润48,102,925.12元。截至2024年9月30日，公司合并报表中可供分配利润为436,429,325.77元，母公司报表中可供分配利润214,326,821.54元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，利润分配应以合并财务报表及母公司报表中的可供分配利润孰低的原则作为本次分配利润的依据。截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润孰低为214,326,821.54元。
为提高股东回报，分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会决议2024年第二次中期利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案披露日至实施利润分配的股权登记日期间，若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
以截至目前公司总股本577,217,911股扣除回购专用账户库存股12,145,458股后的股本565,072,453股为基数初步测算，预计本次分红总额约为3,955.5万元。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
二、上述事项对发行人影响的分析
本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
长江保荐作为开能健康向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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