国联证券: 国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）内容摘要

（原标题：国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿））

国联证券股份有限公司拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。交易价格为2,949,180.57万元。募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股。

标的公司民生证券为全国性综合类证券公司，业务范围涵盖投资银行、证券经纪、证券自营、资产管理和研究咨询等。此次交易完成后，国联证券将持有民生证券99.26%股份，有助于提升上市公司的业务布局和市场竞争力，实现“1+1>2”的效果。

交易方案调整包括： 1. 民生证券部分股份回购及无偿收回并减资，导致标的资产减少。 2. 泛海控股退出本次交易，不再以其持有的民生证券0.74%股份参与交易。

交易对方包括国联集团、沣泉峪、西藏腾云、杭州东恒、山东高新投等45名交易对方。募集配套资金的认购方为不超过35名特定投资者。

交易各方已作出多项承诺，包括提供信息的真实性、准确性、完整性，股份锁定安排，规范关联交易，保持上市公司独立性等。本次交易已获得控股股东国联集团及其一致行动人的原则性同意，并通过了上市公司董事会、股东大会及上交所的审核。

本次交易构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司的资产规模、归母净利润均有所增加，有利于增强上市公司的抗风险能力和持续经营能力。