利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的公告内容摘要

（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的公告）

证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-114 转债代码：118026 转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的公告

重要内容提示： ● 自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款。 ● 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回。 ● 投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）同意注册，公司向不特定对象发行950万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币95,000.00万元。期限为自发行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意，公司本次发行的95,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。

截至目前公司可转债转股价格为21.00元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况 （一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）； 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况 自2024年11月11日至2024年12月3日，公司股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“利元转债”当期转股价格（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股），已触发“利元转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“利元转债”的决定 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，董事会决定行使“利元转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“利元转债”全部赎回。

四、相关主体减持可转债情况 公司实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内（即2024年6月4日至2024年12月3日）交易“利元转债”的情况如下： 单位：张 债券持有人名称 债券持有人身份 期初持有数量 期间合计买入数量 期间合计卖出数量 期末持有数量 惠州市利元亨投资有限公司 控股股东 1,205,000 0 1,205,000 0 合计 - 1,205,000 0 1,205,000 0

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“利元转债”。

五、风险提示 投资者所持“利元转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照21.00元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露关于实施“利元转债”赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年12月3日