隆平高科: 中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书）

中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

发行人基本情况 公司名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉区合平路618号A座518 成立时间：1999年6月30日 上市时间：2000年12月11日 注册资本：1,316,970,298元 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：隆平高科 股票代码：000998 法定代表人：刘志勇 董事会秘书：胡博 联系电话：0731-82183880 互联网地址：www.lpht.com.cn

主营业务 公司主营业务包括杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块，以及种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块。

主要经营和财务数据及指标 1. 合并资产负债表主要数据 2024年9月30日资产总额2,627,895.67万元，负债总额1,821,012.92万元，股东权益合计806,882.74万元，归属于母公司股东的权益453,990.03万元。

1. 合并利润表主要数据 2024年1-9月营业收入288,091.72万元，营业利润-116,281.45万元，利润总额-116,140.14万元，净利润-85,628.34万元，归属于母公司所有者的净利润-47,541.33万元。

2. 合并现金流量表主要数据 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额-42,940.46万元，投资活动产生的现金流量净额-84,005.98万元，筹资活动产生的现金流量净额46,601.02万元，现金及现金等价物净增加额-87,500.32万元。

3. 主要财务指标 2024年9月30日资产负债率69.30%，流动比率0.92，速动比率0.53，加权平均净资产收益率-9.38%，每股净资产3.45元/股，每股经营活动现金流量-0.33元/股，每股净现金流量-0.66元/股。

发行人存在的主要风险 1. 产业政策与市场竞争风险 2. 业务与经营风险 3. 财务风险 4. 其他风险

发行人本次发行情况 1. 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值1.00元 2. 发行方式和发行时间：向特定对象发行 3. 发行对象和认购方式：发行对象为公司控股股东中信农业，以现金方式认购 4. 定价基准日、发行价格与定价方式：定价基准日为2024年8月7日，发行价格为7.87元/股 5. 发行数量：不超过152,477,763股 6. 限售期：18个月 7. 募集资金金额及用途：不超过120,000.00万元，用于偿还银行贷款及补充流动资金 8. 上市地点：深圳证券交易所 9. 本次发行前的滚存利润安排：由新老股东按持股比例共享 10. 本次发行决议的有效期：自公司股东大会审议通过之日起十二个月

保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 1. 2024年8月2日，中国中信有限公司出具关于同意本次定增相关事项的批复文件 2. 2024年8月5日，公司召开第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过了本次发行及相关议案 3. 2024年8月27日，公司召开2024年第一次（临时）股东大会，审议通过了本次发行及相关议案

保荐人关于本项目的推荐结论 本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深交所的相关规定。中信建投证券同意作为隆平高科本次向特定对象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。