阿拉丁: 西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见内容摘要

（原标题：西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）

西部证券股份有限公司关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

一、阿拉转债发行上市情况 公司向不特定对象发行 387.40万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 38,740.00万元，扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币 37,338.08万元。公司 38,740.00万元可转换公司债券于 2022年 4月 12日起在上海证券交易所挂牌交易。

二、回售条款概述 （一）回售条款生效的原因 公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，根据相关规定，变更可转债募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过决议后 20个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利。根据《募集说明书》的约定，“阿拉转债”的附加回售条款生效。

（二）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。回售价格为 100.85元/张（含当期利息）。

三、本次可转债回售的有关事项 （一）回售事项的提示 “阿拉转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。 （二）回售申报程序 行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。 （三）回售申报期：2024年 11月 29日至 2024年 12月 5日 （四）回售价格：100.85元人民币/张（含当期利息） （五）回售款项的支付方法 公司将按前款规定的价格买回要求回售的“阿拉转债”，回售资金的发放日为 2024年 12月 10日。

四、回售期间的交易 “阿拉转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“阿拉转债”将停止交易。

五、保荐人意见 经核查，保荐人认为：“阿拉转债”回售有关事项符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。综上，保荐人同意“阿拉转债”回售有关事项。