南山智尚: 民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书）

民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A股股票之上市保荐书

发行人基本情况 - 中文名称：山东南山智尚科技股份有限公司 - 英文名称：SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD - 股票简称：南山智尚 - 股票代码：300918.SZ - 股票上市地：深圳证券交易所 - 注册资本：人民币 36,000.00万元 - 法定代表人：赵亮 - 成立日期：2007年 4月 29日 - 注册地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园 - 统一社会信用代码：9137068166139756X1 - 经营范围：一般项目包括纺纱加工、面料纺织加工、服装制造等；许可项目包括检验检测服务。

主营业务概况 - 主营业务：公司集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。 - 精纺呢绒业务：公司拥有“南山”和“Dino Filarte”品牌，产品涵盖经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列等。 - 服装业务：公司运营了“缔尔玛”和“织尚”品牌，同时开展 ODM/OEM业务，为众多国内外一线品牌客户提供优质产品研发、生产服务。 - 纺织纤维业务：公司积极向产业链上游纺织纤维领域拓展，包括超高分子量聚乙烯纤维和锦纶纤维。

主营业务收入构成 - 2024年 1-6月：精纺呢绒 40,739.11万元（52.98%），服装类 27,574.38万元（35.86%），超高分子量聚乙烯纤维 8,582.28万元（11.16%） - 2023年度：精纺呢绒 89,509.08万元（56.98%），服装类 58,536.51万元（37.26%），超高分子量聚乙烯纤维 9,042.42万元（5.76%）

主要财务信息 - 2024年 6月 30日：资产总额 386,901.76万元，负债总额 182,019.54万元，所有者权益 204,882.21万元 - 2024年 1-6月：营业收入 77,649.28万元，营业利润 8,948.71万元，净利润 8,226.68万元

主要风险 - 经营风险：业绩波动风险、环保风险、原材料价格波动风险、劳动力成本上升风险、股票价格波动风险、管理风险 - 财务风险：存货减值及积压风险、应收账款回收风险、在南山财务公司存款的安全性风险 - 募集资金投资项目相关风险：产能消化不及预期风险、项目效益不达预期及产品结构变化风险、新增关联交易风险、新增折旧摊销风险 - 发行相关的风险：审批风险、摊薄即期回报风险、募集资金不足风险

本次发行情况 - 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1元 - 发行方式及发行时间：向特定对象发行，发行时间在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内 - 发行对象及认购方式：不超过 35名特定投资者，以人民币现金方式认购 - 定价基准日、发行价格和定价原则：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80% - 发行数量：不超过 108,000,000股（未考虑智尚转债转股情况下），不超过 125,245,192股（考虑智尚转债转股情况下） - 限售期：发行结束之日起 6个月内不得转让 - 募集资金用途：年产 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目，总投资 149,850.00万元，拟投入募集资金 100,000.00万元

保荐机构承诺 - 保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市。