呈和科技: 中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司调整部分募投项目产能的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司调整部分募投项目产能的核查意见）

中信证券股份有限公司作为呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”）的保荐人，对呈和科技调整部分募投项目产能事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

呈和科技首次公开发行股票募集资金总额为人民币549,334,432.00元，扣除相关费用后实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。募集资金主要用于以下项目： 1. 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期：41,000.00万元 2. 补充流动资金：4,000.00万元

截至2024年9月30日，募集资金使用进展情况如下： 1. 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期：累计投入26,066.79万元，投入进度63.58% 2. 补充流动资金：累计投入4,000.00万元，投入进度100.00%

二、本次调整部分募投项目产能的具体情况

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟对募投项目的部分产品产能进行调整优化。变更前产能包括6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石和20,000吨复合助剂。调整后产能如下： 1. 成核剂：3,500吨 2. 合成水滑石：5,400吨 3. 复合助剂：20,000吨

调整后，公司减少了2,900吨增刚成核剂和β成核剂、4,800吨合成水滑石产能，但高附加值的透明成核剂的生产效率将有所提升，募投项目的投资回报率将有所提升。

三、本次调整部分募投项目产能对公司的影响

公司在募投项目设计初期，规划设计了IPO募投项目6,400吨成核剂、10,200吨合成水滑石、20,000吨复合助剂的预期产能。近年来，树脂材料产品市场竞争加剧，公司通过审慎判断市场和自身产能情况，及时调整募投项目的相应产品线产能，以提高募集资金使用效率，整合公司内部资源，更好满足募投项目的实际开展需要。

四、公司履行的内部审议程序

1. 董事会审议情况：公司于2024年11月14日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目产能的议案》。
2. 独立董事意见：独立董事认为，调整募投项目产能有利于优化公司内部资源配置，提高募集资金的使用效率，降低经营成本，提高运营及管理效率。
3. 监事会意见：监事会认为，调整部分募投项目产能符合公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，呈和科技本次调整部分募投项目产能事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目产能的事项无异议。