领益智造: 国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：邢永哲、张贵阳

广东领益智造股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）。保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国泰君安”）接受发行人委托，担任本次发行的保荐人。

保荐人及指定的保荐代表人根据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，出具本项目发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本次发行的类型为向不特定对象发行可转换公司债券。发行人基本情况如下： - 公司名称：广东领益智造股份有限公司 - 英文名称：LINGYI Itech(Guangdong) Company - 股票上市地：深圳证券交易所 - 股票简称：领益智造 - 股票代码：002600 - 公司成立日期：1975年7月1日 - 注册资本：700,817.7819万元人民币 - 法定代表人：曾芳勤 - 注册地址：广东省江门市龙湾路8号 - 办公地址：广东省江门市龙湾路8号 - 电话：0750-3506078 - 传真：0750-3506111 - 网址：http://www.lingyiitech.com/ - 主营业务：公司主要从事精密功能件、结构件及模组等业务，应用于消费电子、汽车及光伏储能等行业。

截至2024年6月30日，公司股本总额为7,008,177,819股，其中有限售条件股份114,640,327股，无限售条件股份6,893,537,492股。

前十名股东情况： 1. 领胜投资（江苏）有限公司，持股4,139,524,021股，持股比例59.07% 2. 曾芳勤，持股144,536,846股，持股比例2.06% 3. 香港中央结算有限公司，持股133,129,753股，持股比例1.90% 4. 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划，持股32,182,500股，持股比例0.46%

公司控股股东为领胜投资（江苏）有限公司，实际控制人为曾芳勤女士。

公司主要财务数据及财务指标： - 2024年6月30日，资产总额3,913,151.37万元，负债总额2,041,317.51万元，归属于母公司权益1,865,826.62万元 - 2024年1-6月，营业收入1,911,977.53万元，净利润69,028.48万元

保荐人认为，发行人具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，募集资金使用符合规定，具有持续经营能力，不存在不得再次公开发行公司债券的情形。因此，保荐人同意保荐发行人向不特定对象发行可转换公司债券。