嘉泽新能: 嘉泽新能源股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：嘉泽新能源股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-077 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司关于2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ● 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

公司拟向特定对象发行股票，根据相关规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并拟定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人亦出具了相关承诺，具体情况说明如下：

（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、分析的主要假设及前提 （1）假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化； （2）假设本次发行股票于2025年8月底实施完毕； （3）假设本次发行股票募集资金总额为120,000.00万元，不考虑相关发行费用；假设本次发行股份数量为459,770,114股； （4）公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为55,075.92万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为54,795.84万元，2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按2024年1-9月业绩数据年化后测算分别为73,434.55万元、73,061.12万元。假设公司2025年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算：①较上一年下降10%；②与上一年持平；③较上一年增长10%； （5）在预测2025年末发行后总股本和计算每股收益时，以截至2024年9月末总股本2,434,351,234股为基础，仅测算本次发行股票对总股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配、可转换公司债券转股、员工持股以及其他因素导致股本发生变化的情形； （6）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响； （7）本次发行股票的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注册的股份数量、实际发行结果和实际日期为准。

2、对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下： 项目| 2024年度| 2025年度| 2025年度| 2025年度 ---|---|---|---|--- 2024年度| 发行前| 发行后| 期末总股本（万股）| 243,435.12| 243,435.12| 289,412.13| 289,412.13 预计本次发行完成的日期| 2025年8月 假设情形1：2025年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较上年减少10% 归属于母公司股东的净利润（万元）| 73,434.55| 66,091.10| 66,091.10 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）| 73,061.12| 65,755.01| 65,755.01 基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.27| 0.26 稀释每股收益（元/股）| 0.30| 0.26| 0.25 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.27| 0.26 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）| 0.29| 0.26| 0.25 假设情形2：2025年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较上年保持不变 归属于母公司股东的净利润（万元）| 73,434.55| 73,434.55| 73,434.55 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）| 73,061.12| 73,061.12| 73,061.12 基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.30| 0.28 稀释每股收益（元/股）| 0.30| 0.29| 0.28 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.30| 0.28 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）| 0.29| 0.29| 0.27 假设情形3：2025年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润较上年增长10% 归属于母公司股东的净利润（万元）| 73,434.55| 80,778.01| 80,778.01 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（万元）| 73,061.12| 80,367.23| 80,367.23 基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.33| 0.31 稀释每股收益（元/股）| 0.30| 0.32| 0.30 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）| 0.30| 0.33| 0.31 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）| 0.29| 0.32| 0.30

注：每股收益的测算系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

根据上述假设测算，公司在完成向特定对象发行股票后的每股收益有所下降，本次发行对公司的即期回报有一定摊薄影响。

（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有所增加。短期内公司净利润的规模无法与股本及净资产规模保持同步增长，因此公司的每股收益等指标可能有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，注意本次向特定对象发行股票可能存在摊薄公司即期回报的风险，并自主判断公司的投资价值，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

（三）本次向特定对象发行股票的必要性和合理性 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过120,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次向特定对象发行股票符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和公司战略发展方向。募集资金到位后，能够优化公司资本结构，增强公司的抗风险能力，巩固和加强公司的行业地位，为公司未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，公司营运资金将得到有效补充，资本规模和抗风险能力将得到进一步增强，有助于增强公司主营业务竞争力和盈利能力，促进公司的长期可持续发展。本次向特定对象发行股票募集资金使用不涉及具体建设项目相关人员、技术、市场等方面的储备情况。

（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 考虑到本次向特定对象发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，采取的具体措施如下： 1、紧密围绕发展战略，全面提升管理水平 2、加强募集资金管理，保证募集资金有效使用 3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 4、严格执行利润分配政策，优化投资回报机制

（六）公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 2、公司董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

特此公告。 嘉泽新能源股份有限公司董 事 会 二○二四年十一月十三日