欧莱新材: 中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于广东欧莱高新材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、本次募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币 9.60元，募集资金总额为人民币 38,410.76万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11万元。

二、募集资金投资项目的情况 公司首次公开发行股票募投项目基本情况如下： 1. 高端溅射靶材生产基地项目（一期）：投资总额 20,455.91万元，调整后拟投入募集资金金额 11,694.19万元。 2. 高纯无氧铜生产基地建设项目：投资总额 26,199.13万元，调整后拟投入募集资金金额 15,597.92万元。 3. 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目：投资总额 8,108.30万元，调整后拟投入募集资金金额 5,000.00万元。 4. 补充流动资金：投资总额 10,000.00万元，调整后拟投入募集资金金额 -。

三、拟结项募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次拟结项的募投项目为“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”。截至 2024年 10月 31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下： 1. 高端溅射靶材生产基地项目（一期）：拟投入募集资金金额 11,694.19万元，累计已投入募集资金金额 8,742.65万元，利息及理财收益扣除手续费后净额 1.48万元，预计节余募集资金金额 2,953.02万元。

四、公司使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 公司将“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

五、公司履行的审议程序及专项意见 公司已于 2024年 11月 12日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”予以结项，并将本项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。上述事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求。综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。