龙净环保: 东亚前海证券有限责任公司关于福建龙净环保股份有限公司提前赎回“龙净转债”的核查意见内容摘要

（原标题：东亚前海证券有限责任公司关于福建龙净环保股份有限公司提前赎回“龙净转债”的核查意见）

东亚前海证券有限责任公司关于福建龙净环保股份有限公司提前赎回“龙净转债”的核查意见

1. “龙净转债”发行上市概况
2. 公司于2020年3月24日公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，发行总额200,000万元，存续期限六年。
3. 债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

4. “龙净转债”自2020年9月30日起可转换为公司股票，转股期限为2020年9月30日至2026年3月23日，初始转股价格为10.93元/股，目前转股价格为9.92元/股。

5. 可转债触发赎回条件的依据

6. 转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回。

7. 自2024年10月17日至2024年11月7日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“龙净转债”当期转股价格9.92元/股的130%（即12.90元/股），已触发赎回条款。

8. 公司提前赎回“龙净转债”的审议情况

9. 2024年11月7日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“龙净转债”的议案》，决定行使“龙净转债”的提前赎回权利，对赎回登记日收市后登记在册的“龙净转债”全部赎回。

10. 董事会授权公司管理层负责后续“龙净转债”赎回的相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式等。

11. 保荐机构核查意见

12. 保荐机构认为，龙净环保本次提前赎回“龙净转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。保荐机构对龙净环保本次提前赎回“龙净转债”事项无异议。