科顺股份: 关于科顺转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于科顺转债转股价格调整的公告）

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-118 债券代码：123216 债券简称：科顺转债

特别提示： 1、债券代码：123216 2、债券简称：科顺转债 3、调整前转股价格：6.99元/股 4、调整后转股价格：7.02元/股 5、调整后转股价格生效日期：2024年 11月 4日

一、可转换公司债券转股价格调整依据 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00万张可转换公司债券，根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“科顺转债”在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。

二、历次可转换公司债券转股价调整情况 1. 根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格为 10.26元/股。 2. 公司于 2024年 6月 27日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，并于 2024年 6月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 6月 28日起生效。 3. 公司于 2024年 2月 2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并于 2024年 5月 24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司本次注销回购股份共 38,708,663股。“科顺转债”的转股价格由 7.00元/股调整为 6.96元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 27日起生效。 4. 公司于 2024年 5月 24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》，公司本次注销回购股份17,700,314股。“科顺转债”的转股价格由 6.96元/股调整为 7.07元/股，调整后的转股价格自 2024年 10月10日起生效。 5. 公司于 2024年 5月 21日召开 2023年年度股东大会表决通过了《关于 2024年中期现金分红安排的议案》，并于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024年中期利润分配方案的议案》。“科顺转债”的转股价格由 7.07元/股调整为6.99元/股，调整后的转股价格自 2024年 10月 21日起生效。

三、转股价格调整原因及结果 （一）可转换公司债券转股价格调整依据 公司于 2024年 2月 2日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024年 6月 27日2024年第一次临时股东大会审议通过。公司本次注销回购股份共10,930,027股，占本次注销前公司总股本的 0.9751%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 10,930,027股回购股份注销事宜已办理完成。

（二）可转换公司债券转股价格调整结果 本次股份回购注销前，公司总股本为 1,120,897,050股。根据《可转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定，公司对“科顺转债”的转股价格进行调整，具体计算过程如下： 单位：元 回购项目 股份（股） 金额 A（回购价格） K（回购注销股份占总股本比例） 2023年回购计划 10,930,027 47,864,664.72 4.38 -0.9751% P0=6.99元/股；P1=（ P0+A× k）/（ 1+k）=6.99+4.38*（-0.9751%）/1+（-0.9751%）=7.02元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，“科顺转债”的转股价格由 6.99元/股调整为 7.02元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 4日起生效。