应流股份: 应流股份2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：应流股份2024年第一次临时股东大会会议资料）

安徽应流机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14：00 会议地点：安徽省合肥市繁华大道 566号公司会议室 参加人： 1. 截至 2024年 11月 8日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人 2. 公司董事、监事和高级管理人员 3. 公司聘请的律师

会议议程： 1. 审议关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 2. 审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 本次发行证券的种类：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券 - 发行规模：不超过人民币150,000.00万元 - 票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元 - 债券期限：自发行之日起 6年 - 债券利率：由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前确定 - 付息的期限和方式：每年付息一次 - 转股期限：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 - 转股数量的确定方式：Q=V/P，并以去尾法取 1股的整数倍 - 转股价格的确定及其调整：初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 - 转股价格向下修正条款：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 - 赎回条款：到期赎回条款和有条件赎回条款 - 回售条款：有条件回售条款和附加回售条款 - 转股年度有关股利的归属：因转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益 - 发行方式及发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 - 向原股东配售的安排：具体优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士确定 - 债券持有人会议相关事项：包括可转债持有人的权利、义务、会议权限范围、召开情形等 - 募集资金金额及用途：总额不超过 150,000.00万元，用于叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能项目、补充流动资金及偿还银行贷款 - 募集资金存管：存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中 - 担保事项：本次发行的可转债不提供担保 - 评级事项：资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告 - 本次发行方案的有效期：十二个月 - 受托管理人相关事项：聘请华泰联合证券为受托管理人 3. 审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 4. 审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 5. 审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 6. 审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7. 审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 8. 审议关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 9. 审议关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案 10. 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 11. 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 12. 审议关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

通过股东大会决议 大会见证律师宣读法律意见书