垒知集团: 国泰君安关于垒知集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安关于垒知集团部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 396,300,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。募集资金投资于以下项目：

1. 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目，拟投入募集资金 5,934.00万元；
2. 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期），拟投入募集资金 10,166.00万元；
3. 高性能混凝土添加剂工程，拟投入募集资金 8,615.00万元；
4. 年产 12.9万吨高效混凝土添加剂和 6万吨泵送剂技改项目，拟投入募集资金 4,046.00万元；
5. 补充外加剂业务流动资金，拟投入募集资金 10,869.00万元。

截至目前，公司募集资金投资项目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线建设，并进入试生产阶段。截至 2024年 10月 20日，公司本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

• 重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目，累计投入募集资金 3,951.51万元，募集资金余额 2,001.49万元；
• 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期），累计投入募集资金 5,778.38万元，募集资金余额 4,408.26万元；
• 高性能混凝土添加剂工程，累计投入募集资金 6,043.61万元，募集资金余额 2,690.35万元；
• 年产 12.9万吨高效混凝土添加剂和 6万吨泵送剂技改项目，累计投入募集资金 4,050.82万元，募集资金余额 0.00万元；
• 补充外加剂业务流动资金，累计投入募集资金 10,291.43万元，募集资金余额 0.00万元。

公司拟将本次结项的募集资金投资项目节余资金 2,690.35万元（含募集资金专户累计产生的利息收入等），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。本次节余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据市场环境和募投项目实际情况作出的慎重决定，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好地满足公司经营发展的需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了相关议案，独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。