众合科技: 财通证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：财通证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见）

财通证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）向特定对象发行股票并主板上市，募集资金总额为人民币683,599,854.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币673,944,112.48元。公司已设立募集资金专用账户，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

根据《浙江众合科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》，公司调整了募集资金投资项目金额，调整后的项目金额如下：

1. 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目：41,096.06万元，调整后募集资金拟投入额18,761.08万元；
2. 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目：47,749.78万元，调整后募集资金拟投入额21,467.72万元；
3. 无人感知技术研发项目：26,329.86万元，调整后募集资金拟投入额11,516.93万元；
4. 补充流动资金：15,648.69万元，调整后募集资金拟投入额15,648.69万元。

截至2024年9月9日，公司募集资金使用情况如下：

1. 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目：已使用募集资金834.54万元；
2. 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目：已使用募集资金3,019.13万元；
3. 无人感知技术研发项目：已使用募集资金159.89万元；
4. 补充流动资金：已使用募集资金356.78万元。

公司拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元募集资金归还银行贷款，剩余募集资金仍用于补充流动资金。本次变更募集资金用途事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

变更原因包括：缓解偿债压力，改善公司资本结构；减少财务费用，提高公司盈利能力。公司资产负债率较高，使用募集资金偿还银行贷款可降低财务费用，提升盈利水平，并提高公司抵御风险能力。

本次变更部分募集资金用途对公司的影响：符合公司的实际经营需要，有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，有利于公司的长期稳定发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会改变公司的主营业务范围，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

董事会、监事会及保荐人对本次变更部分募集资金用途均表示同意。