盈康生命: 盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书）

盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

一、本次发行履行的相关程序 1. 2022年8月12日，发行人召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票相关的议案。 2. 2023年6月20日，发行人召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了相关议案。 3. 2023年7月6日，发行人召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。 4. 2023年12月29日，发行人召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了相关议案。 5. 2024年4月19日，发行人召开第六届董事会第七次会议，审议通过了相关议案。 6. 2024年5月13日，发行人召开2023年年度股东大会，审议通过了相关议案。

二、本次发行的监管部门审核及注册过程 1. 2024年6月28日，公司收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函。 2. 2024年8月27日，公司收到中国证监会出具的注册批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

三、募集资金到账和验资情况 1. 2024年10月15日，发行人和保荐人（主承销商）国泰君安向本次发行对象盈康医投发出《缴款通知书》。 2. 截至2024年10月17日，盈康医投已将认购资金全额汇入国泰君安指定的认购资金专用账户。 3. 和信会计师事务所出具了《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》。 4. 2024年10月18日，国泰君安将认购资金扣除保荐承销费后的余额划转至发行人指定的募集资金专用账户。 5. 和信会计师事务所出具了《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

四、本次发行概况 1. 发行股票的类型和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2. 发行数量：107,897,664股。 3. 发行价格及定价原则：8.99元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。 4. 募集资金和发行费用：募集资金总额969,999,999.36元，扣除发行费用后实际募集资金净额为960,389,277.71元。 5. 限售期：36个月。 6. 上市地点：深交所创业板。

五、本次发行对象基本情况 1. 发行对象为盈康医投，其基本情况包括成立日期、注册资本、法定代表人等。 2. 盈康医投为公司控股股东，认购本次发行股票的行为构成关联交易。 3. 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况详见公司披露的定期报告及临时报告。 4. 盈康医投不属于私募投资基金，无需履行备案程序。 5. 盈康医投符合投资者适当性管理要求，风险承受能力等级与本次发行股票的风险等级相匹配。 6. 盈康医投符合反洗钱相关规定。 7. 盈康医投用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金及合法自筹资金。

六、本次发行对公司的影响 1. 对公司股本结构的影响：公司总股本将增加至750,064,674股，盈康医投直接持有公司49.39%股份。 2. 对公司资产结构的影响：公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率水平下降。 3. 对公司业务结构的影响：本次发行所募集资金将全部用于补充流动资金，不涉及对公司现有业务的整合。 4. 对公司治理的影响：公司控股股东和实际控制人没有发生变更，公司将继续完善法人治理结构。 5. 对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响：本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。 6. 对关联交易和同业竞争的影响：本次发行完成后，不会对公司的业务结构产生重大影响，不会新增关联交易和同业竞争情形。

七、中介机构对本次发行的意见 1. 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司对本次发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为本次发行过程合法、有效，发行对象选择公平、公正。 2. 发行人律师北京市金杜律师事务所对本次发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。