奕瑞科技: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿））

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（股票简称：奕瑞科技，股票代码：688301，转债简称：奕瑞转债，转债代码：118025）发布2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。主要内容如下：

1. 发行方案：
2. 本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、第三届监事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过。
3. 发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定投资者。
4. 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

5. 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股（含本数）。

6. 募集资金用途：

7. 募集资金总额不超过144,987.43万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目，项目总投资金额为156,313.48万元。

8. 限售期：

9. 本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。

10. 风险提示：

11. 子公司涉及诉讼的风险：奕瑞韩国收到首尔检方的《公诉状》，涉嫌违反韩国相关法律。
12. 新增产能无法及时消化的风险：募投项目达产后新增产能的市场开拓存在风险。
13. 应收账款增长较快的风险：公司应收账款账面价值逐年增加，可能影响资金周转。

14. 控制权被进一步稀释的风险：公司股权结构较为分散，实际控制人持股比例较低。

15. 发行对象及与发行人的关系：

16. 截至本募集说明书签署之日，本次发行尚无确定的发行对象，最终发行对象将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

17. 发行完成后的情况：

18. 公司实际控制人仍为顾铁，控制的表决权比例为21.97%，控制权不会发生变化。
19. 公司股权分布仍符合上市条件。
20. 本次发行不会导致公司与发行对象及发行对象的实际控制人存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。
21. 本次发行完成后，公司将继续提升科研创新能力。