六九一二: 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

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【摘要内容】

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

保荐机构（主承销商）住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

二〇二四年十月

发行人概况： - 发行人名称：四川六九一二通信技术股份有限公司 - 主营业务：军用装备模拟训练、实战化训练、高性能军事通信技术 - 核心技术：通信模拟训练导调控制系统、联合战术通信系统模拟训练系统、高宽谱高能脉冲固态合成技术、模拟通信训练系统架构技术、高效通信控制服务接入技术、多路信号高质量解调技术、任意频点滤波、陷波技术、宽带信号高速扫描技术、实时雷达信号生成技术、基于高抗扰算法的无线接收技术、语音增强技术、报文自动识别技术、微小信号探测识别与调制解调技术、短超微侦测一体化融合技术 - 主要经营和财务数据及财务指标：发行前每股净资产7.76元/股，发行后每股净资产12.29元/股，市盈率22.66倍，市净率2.40倍 - 存在的主要风险：泄密风险、管理风险、发行失败风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险、股市风险

本次证券发行情况： - 股票种类：人民币普通股（A股） - 每股面值：每股人民币1.00元 - 发行股数：1,750万股 - 占发行后总股本比例：25% - 每股发行价格：29.49元/股 - 发行方式：采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售 - 发行对象：在深圳证券交易所开户并开通创业板交易权限的境内自然人、法人等投资者（中国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外） - 承销方式：余额包销 - 发行费用概算：6,336.07万元

保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍及保荐机构与发行人的关联关系： - 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 - 保荐代表人：张新炜先生、崔攀攀先生 - 项目协办人：黄玉玲 - 项目组其他成员：邓雪婷、薛瑞林、常超 - 保荐机构与发行人之间不存在对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责可能产生影响的其他关联关系

保荐机构内部审核程序和内核意见： - 内部审核程序：2022年3月14日项目立项，2022年4月11日至4月13日现场实地核查，2022年5月10日至5月11日预审会议，2022年5月16日内核小组会议，2022年5月20日内核小组会议 - 内部审核意见：六九一二IPO项目符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规规定的基本条件

保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见： - 发行人已就本次证券发行履行了必要的决策程序 - 发行人符合创业板定位要求 - 发行人本次申请符合《证券法》规定的条件