拓尔思: 拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书内容摘要

（原标题：拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书）

拓尔思信息技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书。主要内容包括：

1. 发行履行的相关程序：
2. 内部决策程序：2023年8月7日，第五届董事会第二十二次会议审议通过相关议案；2023年8月23日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案；2024年7月24日，第六届董事会第九次会议审议通过相关议案；2024年8月9日，2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案。

3. 其他审批程序：2024年3月22日，深交所审核通过；2024年5月14日，中国证监会同意注册。

4. 募集资金到账及验资情况：

5. 截至2024年10月15日，发行对象已缴付认购资金899,999,991.69元；2024年10月17日，募集资金净额为890,365,987.93元。

6. 发行概要：

7. 发行股票类型和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
8. 发行数量：78,328,981股。
9. 发行价格：11.49元/股。
10. 募集资金总额：899,999,991.69元。
11. 发行对象：19家，包括诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG等。

12. 限售期：6个月。

13. 发行前后相关情况对比：

14. 发行前前十名股东：信科互动持股27.79%，北信科大持股5.55%等。
15. 发行后前十名股东：信科互动持股25.30%，北信科大持股5.05%，诺德基金管理有限公司持股2.10%等。

16. 董事、监事和高级管理人员持股未发生变化。

17. 发行对公司的影响：

18. 对公司股本结构、资产结构、业务结构、治理结构、管理层结构、同业竞争和关联交易的影响进行了详细说明。

19. 主承销商和发行人律师的结论意见：

20. 主承销商中信建投证券和发行人律师北京市天元律师事务所均认为本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

21. 有关中介机构声明：

22. 包括保荐人（主承销商）、发行人律师、审计机构、验资机构的声明。