科顺股份: 募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告）

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-089 债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 募集资金 2024年半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 13,188,000.00元后的募集资金为 2,184,812,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2023年 8月 10日汇入本公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为 16,686,350.06元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94元。

（二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司实际已累计使用募集资金人民币 80,220.84万元，其中：2024年上半年公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,548.44万元。 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金余额为 139,519.09万元（含利息收入），其中：21,019.09万元存放于募集资金专户中，88,500.00万元暂时用于补充流动资金，30,000.00万元用于现金管理。

二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，本公司有 10个募集资金专户，募集资金存放情况如下： ...

三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 ... 3. 利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明 ... 4. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明 ... （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 （四）募集资金使用的其他情况 ... （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金 139,519.09万元（含利息收入），其中 30,000.00万元用于现金管理，88,500.00万元暂时用于补充流动资金，剩余募集资金存放于公司募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表