道恩股份: 申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券回售事项的核查意见）

申港证券股份有限公司作为山东道恩高分子材料股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，对道恩股份的可转换公司债券回售事项进行了核查。核查内容包括：

• 发行上市情况：道恩股份于2020年7月2日发行了3600万张可转换公司债券，总额3.6亿元，期限6年。该债券于2020年7月20日在深圳证券交易所挂牌交易。

• 回售原因及方案：由于道恩股份的股票在特定时间段内连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，且债券处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，道恩转债的有条件回售条款生效。回售价格为债券面值加上当期应计利息，利息所得税根据不同投资者类型有所差异。回售申报期为2024年8月15日至21日，申报后不可撤销。回售款支付时间为2024年8月26日到账，27日划拨，28日到账。

• 回售程序和付款方式：公告了回售的详细流程，包括公示期、申报期、付款方式等，并强调了回售不具强制性。

• 回售期间的交易和转股：在回售期内，道恩转债将继续交易，但停止转股。

• 保荐机构核查意见：申港证券认为，道恩股份的回售事项符合相关法律法规及《募集说明书》规定。

• 结论：申港证券对道恩股份的回售事项无异议。