汇成股份: 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告）

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-072

发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要内容提示：

| 类别 | 中签率/配售 比例（%） | 有效申购数量 （手） | 实际配售数量 （手） | 实际获配金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东 | 100.00 | 734,097 | 734,097 | 734,097,000 | | 网上社会公众投资者 | 0.00606009 | 6,841,527,116 | 414,603 | 414,603,000 | | 网下机构投资者 | - | - | - | - | | 合计 | 合计 | 6,842,261,213 | 1,148,700 | 1,148,700,000 |

特别提示

合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行 114,870.00万元可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2024]883号文同意注册。本次发行的可转债简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。

1、网上投资者申购可转债中签后，应确保其资金账户在 2024年 8月 9日（T+2日）日终有足额的认购资金。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施。 3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6个月内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

汇成转债本次发行 114,870.00万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购已于 2024年 8月 7日（T日）结束。

一、总体情况 汇成转债本次发行 114,870.00万元（1,148,700手）可转换公司债券，发行价格为 100元/张（1,000元/手）。

二、发行结果 最终向发行人原股东优先配售的汇成转债为 734,097,000元（734,097手），约占本次发行总量的 63.91%。 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的汇成转债为 414,603,000元（414,603手），占本次发行总量的 36.09%，网上中签率为 0.00606009%。

三、上市时间 本次发行的汇成转债上市时间将另行公告。