昊华科技: 昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告内容摘要

（原标题：昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告）

昊华化工科技集团股份有限公司发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告。主要内容如下：

• 发行数量和价格：人民币普通股（A股），发行数量197,272,967股，发行价格36.72元/股。
• 预计上市时间：新增股份已于2024年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
• 资产过户情况：本次交易标的资产的过户手续已办理完毕。
• 发行股票种类、面值及上市地点：境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所。
• 发行方式及发行对象：向特定对象非公开发行，发行对象为中国中化集团有限公司和中化资产管理有限公司。
• 定价依据、定价基准日和发行价格：发行价格为37.71元/股，后因利润分配调整为36.72元/股。
• 发行数量：根据标的资产交易价格724,386.34万元计算得出。
• 锁定期安排：中化集团和中化资产取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
• 标的资产交割情况：中化蓝天100%股权已过户登记至上市公司名下。
• 新增股份登记情况：合计新增股份197,272,967股，登记后股份总数为1,108,746,774股。
• 发行结果：发行股份数量为197,272,967股，发股价格为36.72元/股。
• 发行对象基本情况：中化集团和中化资产。
• 发行前后公司前十名股东变动情况：中国昊华持股比例降至53.23%，中化集团和中化资产分别持股9.40%和8.40%。
• 本次发行对上市公司控制权的影响：实际控制人仍为国务院国资委，未发生变化。
• 本次发行前后公司股本结构变动：无限售条件股占比81.53%，有限售条件股占比18.47%。
• 独立财务顾问为中信证券股份有限公司，法律顾问为北京市通商律师事务所，审计机构为天职国际会计师事务所，资产评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。