(原标题:东吴证券关于华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
东吴证券作为独立财务顾问,接受了苏州华亚智能科技股份有限公司的委托,就其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供独立财务顾问报告。报告指出,华亚智能将通过发行股份及支付现金的方式购买标的资产,并募集配套资金,该交易构成关联交易。东吴证券在报告中强调了其在尽职调查基础上作出的承诺,包括对交易方案的合法性、信息披露的真实性和完整性、专业意见的内核审查等。此外,报告还详细阐述了标的公司作为华亚智能控股子公司的管理安排,包括业绩承诺期后的管理、债权债务处理、核心管理团队安排、税收及费用承担、保密和信息披露、以及华亚智能的声明和承诺等内容。报告还提及了对标的公司历史股权变动情况、行业特点、供应商情况、以及交易前后上市公司控股股东、实际控制人股份锁定期安排的核查意见。最后,报告概述了交易方案、对上市公司的影响、决策过程、风险因素、发行价格调整机制、标的资产与上市公司业务的关联性、以及交易后控股股东股份锁定期的合规性等内容。