百洋医药: 东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度第一次临时受托管理事务报告）

青岛百洋医药股份有限公司已向不特定对象发行了860万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为85,221.15万元。此次可转债的存续期限为六年，自2023年4月14日至2029年4月13日，债券利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.50%。可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一期利息。转股期自2023年10月20日起至2029年4月13日止，初始转股价格为27.64元/股，当前转股价格为26.12元/股。

在可转债存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量按申请转股的可转债票面总金额除以申请转股当日有效的转股价格计算，不足转换为一股的可转债余额将以现金兑付。

在可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会确定。此外，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债。

在可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若公司募集资金投资项目实施情况与公告的用途出现重大变化，可转债持有人享有一次回售的权利。

债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利，同时需遵守公司发行条款、缴纳认购资金、遵守债券持有人会议决议等义务。在可转债存续期内，发生变更募集说明书约定、公司不能按期支付本金和利息、公司减资、合并、分立、解散或申请破产等情形时，公司董事会应召集债券持有人会议。