(原标题:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告)
爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股(A股)并在创业板上市申请已获批准。股票简称“爱迪特”,股票代码“301580”。发行价格定为44.95元/股,发行股份总数为1,902.9382万股。
因发行价格未超限,保荐人相关子公司无需参与战略配售。本次发行未安排向高管及核心员工等的战略配售,初始战略配售与最终战略配售差额95.1469万股回拨至网下发行。
发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向公众投资者定价发行结合的方式。网下初始发行1,360.6382万股,占71.50%;网上初始发行542.3000万股,占28.50%。因网上初步有效申购倍数超过100倍,启动回拨机制后,网下最终发行980.0382万股,占51.50%;网上最终发行922.9000万股,占48.50%。
网上、网下认购缴款工作于2024年6月19日结束。网上投资者缴款认购9,148,322股,金额411,217,073.90元,放弃认购80,678股;网下投资者全额缴款,未有放弃认购情况。
网下发行部分实施比例限售,10%股份限售期为6个月。保荐人(主承销商)包销剩余80,678股,包销金额3,626,476.10元,占发行总量的0.42%。
发行费用总计9,405.50万元,包括保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及其他费用。