禾盛新材定增29亿切入供应链金融管理
停牌近两个月的禾盛新材17日晚间发布定增预案，公司拟以11.97元/股向中科创资产等5名特定对象定增不超过2.42亿股，募资不超29亿元。扣除发行费用后，拟投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目等四个项目，募集资金不超过拟投资项目需要量。值得注意的是，此次发行完成后，中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东，公司实际控制人将发生变更，而中科创是5月8日通过受让赵东明等三位股东共计2172万股成为公司股东的，变身控股股东之路可谓“火速”上位。公司股票将于5月18日复牌。
公告显示，2015年5月8日，中科创资产与赵东明、章文华、蒋学元签订《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》，受让赵东明、章文华、蒋学元三人持有的禾盛新材股份2,712万股。本次股权转让完成后，中科创资产成为禾盛新材股东，持有公司2,712万股，占公司股份总数的12.87%。值得一提的是，中科创资产在当时的公告中即表示，不排除在未来12个月内通过认购禾盛新材非公开发行股票等方式继续增持的可能。本次非公开发行完成后，按中科创资产认购本公司11,659.91万股计算，发行完成后中科创资产将持有本公司31.81%的股权，将成为公司的控股股东。鉴于张伟持有中科创资产100%股权，因此此次发行完成后，张伟将成为公司的实际控制人。
禾盛新材自成立以来，一直专业从事家电外观复合材料(PCM/VCM)，产品主要应用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电制造厂商生产各类外观部件，近年来主营业务盈利空间受到挤压。中科创资产表示，本次收购，系在保留、发展上市公司原有业务的基础上，以上市公司为平台同时发展供应链管理及供应链金融业务，谋求产业、金融双轮驱动的发展模式，从而达到增强公司盈利能力的目的。上述双轮驱动模式，正是基于产融结合的供应链金融管理契合了公司新老控股股东的背景与优势。
公司表示，随着本次定增发行以及项目落地，将为公司财务状况带来积极影响，在优化资产负债结构、补充资本实力的同时，公司将通过本次发行募集资金投资项目的实施，在原有主营业务方面开发技术升级改良的新产品数字印刷PCM，进入市场前景广阔的供应链金融管理领域，增强可持续发展能力，提升公司的整体盈利水平。
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