安泰科技4月19日晚间发布资产收购预案，公司及全资子公司安泰创投拟以发行股份及支付现金方式收购刁其合等12名交易对方合法持有的天龙钨钼100%股权，并募集配套资金。公司股票将于4月20日复牌。
根据方案，天龙钨钼100%股权交易价格为10.36亿元，其中现金对价1000万元，由公司全资子公司安泰创投支付，其余对价由公司非公开发行股份支付，发行价格为8.17元，发行数量合计12556.67万股。
此外，公司拟向中国钢研(公司控股股东)、安泰振兴专户(持有人包括公司部分董监高)、华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34196万元，发行价格同样为8.17元/股。其中中国钢研拟认购配套募集资金不超过10196万元、安泰振兴专户拟认购配套募集资金不超过16000万元、华腾资管计划拟认购配套募集资金不超过8000万元。配套募集资金中1000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，其余部分扣除发行费用后用于补充流动资金。
据介绍，天龙钨钼一直专注于钨钼材料精深加工制品的研发、生产和销售，是国内高性能钨钼材料和精深加工制品领域品种最全、规模最大的专业供应商之一。天龙钨钼掌握钨钼材料的制粉、成形、烧结、锻轧和精深加工的所有核心技术，覆盖了从钨钼粉和钨钼材生产加工直至生产客户所需的各种特定部件，其主要产品为钨钼材料精深加工制品，广泛应用于航天航空、国防军工、汽车舰船、电子电力、设备制造行业，也大量应用于洁净能源、消费电子和LED照明、核医学、微电子等新兴产业。
截至2014年末，天龙钨钼总资产为6.48亿元，净资产为3.11亿元；其2013年度、2014年度分别实现营业收入3.67亿元和5.19亿元，净利润分别为4190.28万元、5419.69万元。
刁其合等8名自然人股东承诺天龙钨钼2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数(合并)分别为1.35亿元以及1.65亿元。而2015年度净利润则为7000万元＋4000万元*(12-整合资产交割日当月月数)／12。
安泰科技表示，此次交易属强强联合、优势互补的产业整合。交易完成后，公司拟将粉末冶金事业部下属难熔材料分公司的经营性资产注入天龙钨钼，对难熔业务板块进行资产、人员、业务的全面整合。同时此次交易是公司利用资本市场推动新一轮改革迈出的重要一步，是公司通过改革创新激发企业活力的重要举措，有助于公司实现业绩的稳步增长。
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