渤海租赁4月19日晚间发布定增预案,公司拟以12.23元/股,合计非公开发行不超过13.08亿股,募集资金总额不超过160亿元。公司股票将于4月20日复牌。
公司此次发行对象为海航资本(拟认购32亿元)、深圳兴航(拟认购32亿元)、天津通万(拟认购16亿元)、中加基金管理的中加邮储1号(拟认购16亿元)、中信建投基金管理的中信建投定增11号(拟认购16亿元)、广州城投(拟认购16亿元)、西藏瑞华(拟认购16亿元)、上海贝御(拟认购16亿元),且锁定期均为36个月。其中,海航资本为公司控股股东,深圳兴航、天津通万与海航资本构成一致行动关系。
根据方案,公司此次募集资金拟用于增资HKAC开展飞机租赁业务(80亿元);增资天津渤海开展租赁业务(33.93亿元);偿还所欠GSCII债务(26.07亿元)及偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务(20亿元)。
渤海租赁表示,租赁行业是资本密集型行业,在租赁行业快速发展的背景下,公司业务规模稳步扩大,但资本金不足日益成为制约公司各项业务发展的主要问题。为紧抓国际经济复苏及国内“一带一路”战略规划的实施和自贸区的设置对租赁行业带来的业务机会,同时有效提升风险抵御能力,公司亟需补充资本实力。本次非公开发行将显著提升公司资本实力,提升公司业务拓展空间,优化资本结构,增强风险抵御能力。