北辰实业4月16日晚间发布增发预案,公司将合计发行不超过5.54亿股,募资不超过25亿元,全部用于地产项目开发以及偿还银行贷款。
此次增发价格不低于4.51 元/股,发行对象不超过10名,包括了公司控股股东北辰集团,承诺按现有持股比例进行认购,即认购本次非公开发行股份总数的34.482%。募资中,主要投向北辰新河三角洲 E4、E6 区项目,拟投入募资12亿,另外,公司将8亿募资投向杭州萧山北辰 奥园项目,剩余5亿元用于偿还银行贷款。
作为此次投向的重头项目,北辰新河三角洲E4、E6 区项目预计开发周期为2014 年11月至2017年4月,项目规划总建筑面积56万平方米,预计销售额42.6亿元,实现净利润45198 万元。杭州萧山北辰 奥园项目预计开发周期2015年8月至2018年7月,规划总建筑面积31.8万平方米,预计销售额35亿元。
公司表示,本次非公开发行募集资金将主要投入公司发展物业房地产开发项目。募投项目集中于经济较为发达的省会城市,预期收益前景良好。因此,本次非公开发行将有助于公司发展物业的需要、盈利水平的提升和综合实力及核心竞争力的进一步增强。