华鹏飞1月27日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购博韩伟业100%股权,后者整体作价13.5亿元,并募集配套资金。公司股票将于1月28日复牌。
根据方案,其中公司以现金支付4.59亿元,剩余8.91亿元以发行股份的方式支付,发行价格为20.02元/股。同时,公司拟向安赐柒号、安赐捌号、宏升融创、时位投资非公开发行股份募集配套资金3.415亿元,发行价格同样为20.02元/股。
据介绍,博韩伟业是一家企业级移动信息化综合运营服务商,其主营业务是为客户提供各行业企业级移动信息化解决方案和运营服务。博韩伟业主要面向物流快递、医疗卫生等领域具有大规模现场作业特征的企业用户,提供包括专业终端运营、业务流程再造和业务增值等服务。
交易对方承诺,博韩伟业2014年度至2017年度的净利润分别不低于7500万元、9800万元、13500万元及15550万元。