A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-063
H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次交易概述
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）持有的一汽丰田汽车有
限公司（以下简称“一汽丰田”）50%股权，并发行股份募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构
成重组上市。
二、本次交易的进展情况
于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易
相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《广州汽车集团股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
为顺利推进本次交易的实施及更好的谋划后续的协调发展，公司于 2026 年
新的三方战略合作框架。三方共同协商，本次交易完成后，一汽丰田仍将作为独
立运营主体存续，一汽股份将成为公司重要战略股东。在这一新的合作框架下，
三方将发挥各自优势，为两家合资企业加快电动化、智能化发展赋能，共同支持
广汽丰田汽车有限公司和一汽丰田互促共进、持续提升竞争力。
为全面落实战略合作框架协议，公司与一汽股份于 10 月 22 日成立联合工作
组，持续深化战略互信，以务实高效的态度，确保战略合作框架协议各项计划的
顺利实施，促进双方的持续稳定发展。
自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的
相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作
尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议
本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露
义务。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经有权监管机
构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或
同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《广州汽车集团股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因
素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关
内容，并注意投资风险。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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