证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-066
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于投资建设新项目并变更募集资金
用途投入新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 新项目名称：AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目
（以下简称“本项目”）
? 新项目投资金额及资金来源：本项目计划总投资金额约为人民币 12.00
亿元（最终项目投资总额以实际投入为准），其中以变更用途的募集资金投入
人民币 7,572.48 万元，其余项目资金人民币 112,427.52 万元由无锡市德科立
光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）自筹。
? 拟变更募集资金投向的金额：公司拟使用募集资金专项账户中募集资
金现金管理收益及利息收入 7,572.48 万元用于投入本项目。
? 新项目建设周期：本项目建设周期预计为 3 年（最终以实际开展情况
为准）。
? 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
? 相关风险提示：本项目实施过程中存在市场需求波动、行业技术迭代、
原材料供应、产能消化、项目用地取得及资金筹措等不确定因素，面临无法达
到预期效益的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于投资建设“AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”并变更
部分募集资金用途投入该项目的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对
上述事项出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东会审议。
一、投资建设新项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
当前 AI 算力与数据中心产业快速发展，智算集群建设对算力互联提出多层
级需求，覆盖算力纵向扩容（Scale-up）、集群横向扩展（Scale-out）及跨区域算
力协同（Scale-across）场景的高端光连接产品需求持续增长。公司依托自身在光
通信领域深厚的技术积累与优质客户资源，拟投资建设“AI 算力及数据中心光
连接高端产品产业化能力提升项目”，聚焦 DCI（数据中心互联）产品、高速率
光模块（含相干光模块）、OCS 三大方向产业化建设。
本项目拟购置土地，新建洁净厂房、仓储及配套设施，购置生产与测试设备，
搭建高端光连接产品生产线。三类产品分别适配集群内高带宽互联、跨区域长距
算力互联调度、大规模算力集群动态全光组网，形成覆盖 AI 算力全层级互联的
产品矩阵。
项目建成后，将提升公司高端光通信产品制造水平与规模化交付能力，满足
智算中心算力互联建设需要，巩固公司高速光连接赛道竞争优势，优化产品结构，
提升经营效益。
实际投入为准），其中土地购置及建设装修费用 3.00 亿元，设备购置费用 8.50 亿
元，铺底流动资金 0.50 亿元。
及利息收入 7,572.48 万元用于投入本项目，其余项目资金人民币 112,427.52 万元
由公司自筹。
（二）新建项目建设必要性分析
随着大模型训练与推理需求持续增长，算力互联对带宽、速率与低时延的要
求不断提升，高端产品市场供给整体偏紧。在此背景下，公司现有产能已难以满
足持续增长的订单需求，产能瓶颈制约订单承接与业务拓展；同时，高端光连接
产品进入头部算力客户供应链需经历较长认证周期，产能规模是承接大额订单的
准入条件，若不及时扩充产能，可能错失客户认证与长期订单窗口。此外，新建
厂区从土建、设备安装调试到产能爬坡周期较长，产能建设须适度超前于市场需
求释放节奏，方能把握本轮算力基建窗口期。因此，实施本项目，扩充高端产品
产能，既是把握算力产业发展机遇的必然选择，也是公司巩固行业地位、提升综
合竞争力的现实需要。
公司现有产线规模有限，规模化生产能力不足，成本优化空间受限。现阶段
公司 800G DCI 板卡已实现小批量交付，1.6T DCI 板卡开展预研；800G 及 1.6T
高速数通短距光模块客户导入工作按计划推进，其中 800G 光模块小批量供货，
户验证阶段，128×128OCS 同步预研。相关产品目前尚处于样品验证、小批量及
预研阶段，后续若形成规模化订单，现有产品难以匹配交付需求。本项目通过新
建厂区、搭建现代化生产线，提升自动化制造与精密测试能力，实现 DCI、高速
率光模块、OCS 等高端产品稳定量产，优化产品良率，缩短交付周期，持续稳定
服务算力及数据中心客户，巩固公司在高端光互联赛道的市场地位，强化综合竞
争实力。
本项目落地有利于扩大国产化高端光连接产品供给，助力算力产业链自主配
套，符合数字经济、人工智能、新型数据中心等相关产业政策，对完善区域光电
信息产业链具有积极意义。
（三）新建项目建设可行性分析
公司深耕光通信领域多年，在电信、数通等多个领域具备成熟的解决方案与
完整的产品群，持续多年高强度研发投入，拥有多项相关专利与技术积累，具备
高端光连接产品完整的研发、工艺开发与产品验证能力，产品技术指标可满足 AI
算力集群、大型数据中心使用要求。本项目产业化路线依托现有成熟工艺进行规
模化放大，新增产线采用成熟稳定的自动化生产、封装及可靠性检测工艺，技术
路线风险可控，具备产业化放大的技术条件。
公司已积累算力、数据中心领域优质客户资源，与下游相关企业建立良好合
作关系，对市场需求、产品技术迭代方向具备充分认知。当前下游算力建设持续
投入，AI 算力与数据中心光连接场景需求旺盛，市场空间广阔。本项目通过新
建产线、扩充产能实现产业化放大，将形成规模化高端光连接产品供给能力，可
有效满足 AI 算力与数据中心光连接场景下的市场需求，新增产能具备对应的市
场消化基础。公司可依托现有客户渠道持续拓展订单，保障投产后产能逐步释放。
本项目用地拟通过购置方式取得，目前正按计划推进选址及用地相关工作。
项目拟选址区域具备交通、供水、供电、通信等外部基础条件，能够满足项目建
设需要。公司已结合高端光通信产品生产要求，对项目总图布局、车间净化设计
及设备选型等进行了规划，并将根据项目建设进度，依法推进项目用地取得及备
案、环保、节能、安全等相关手续的办理工作。同时，公司深耕光通信领域多年，
已形成覆盖研发、工艺、生产、质量管控的完整团队与管理体系，可为本项目实
施提供组织与人才保障。本项目依托公司现有产品与技术体系实施产能扩张，与
现有业务协同度较高，具备较好的实施基础。
（四）项目与公司主要经营业务的关联度分析
本项目“AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”，是公
司立足主业，针对 AI 算力赛道进行产能扩容与产品升级，能够充分发挥公司在
技术、供应链、客户、质量管控等方面的现有资源优势，强化主业竞争力，扩大
主营业务规模，优化产品结构，进一步夯实公司在光通信领域的市场地位。
（五）主要风险分析
本项目实施过程中存在市场需求波动、行业技术迭代、原材料供应、产能消
化、项目用地取得及资金筹措等不确定因素，面临无法达到预期效益的风险，敬
请投资者注意投资风险。
（六）项目有关部门审批情况
待本次变更募集资金用途投入新项目事项经股东会审议通过后，公司将按照
相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。
二、变更部分募集资金用途投入新项目的情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德
科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
发行价格为 48.51 元，募集资金总额为 1,179,763,200.00 元，扣除总发行费用
情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 4 日
出具了“苏公 W[2022]B086 号”《验资报告》。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 86,974.93
万元，募集资金余额 30,129.37 万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 8 月 4 日
项目 金额
一、募集资金总额 117,976.32
其中：超募资金金额 6,435.40
减：直接支付发行费用 8,540.92
二、募集资金净额 109,435.40
减：
以前年度已使用金额 58,448.92
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.05
加：
募集资金利息收入 598.86
募集资金现金管理收益 6,973.62
未置换的自有资金支付的 IPO 发行费用 96.48
三、报告期期末募集资金余额 30,129.37
注：（1）上表合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（2）上表数据未经审计。
（二）原募集资金用途及使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司首发募投项目使用计划及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金承诺 累计投入募集
序号 项目名称 投资总额
投资总额 资金金额
一、募集资金承诺投资项目
高速率光模块产品
项目
光传输子系统平台
化研发项目
二、超募资金投向
光通信高端器件研
发测试平台项目
合计 115,167.00 109,435.40 86,974.94
注：上表数据未经审计。
（三）使用募集资金现金管理收益及利息收入用于新建项目的情况
公司拟使用募集资金专项账户中募集资金现金管理收益及利息收入7,572.48
万元（以实际转出金额为准），用于投资建设“AI 算力及数据中心光连接高端
产品产业化能力提升项目”。
（四）本次变更的主要原因
公司首次公开发行股票募集资金已基本能够满足原募集资金投资项目的建
设资金需求，募集资金现金管理收益及利息收入系募集资金存放及现金管理过程
中产生的收益。为进一步提高募集资金使用效率，充分发挥募集资金效益，结合
公司业务发展规划及新项目建设资金需求，公司拟将募集资金专项账户中现金管
理收益及利息收入用于“AI算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”
建设，在保障原募集资金投资项目正常实施的同时，进一步支持公司主营业务发
展。
（五）本次变更对原募投项目的影响
本次变更仅涉及募集资金专户中的募集资金现金管理收益及利息收入，不改
变原募投项目的实施主体、建设内容及总体建设目标，不会对原募投项目的正常
实施造成重大不利影响。公司将继续推进原募投项目建设，确保其按既定目标完
成。
（六）尚需提交股东会审议的说明
本次变更募集资金用途投入新项目的事项，尚需提交公司股东会审议批准。
三、相关审议程序
于投资建设“AI 算力及数据中心光连接高端产品产业化能力提升项目”并变更
部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意投资建设“AI 算力及数据中心光连
接高端产品产业化能力提升项目”，并使用募集资金专项账户中募集资金现金管
理收益及利息收入 7,572.48 万元（以实际转出金额为准）投入该项目，其余项目
资金人民币 112,427.52 万元由公司自筹。该事项尚需提交公司股东会审议。
（四）专项意见说明
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次投资建设“AI 算力及数据中心光连接高端产品
产业化能力提升项目”，符合公司整体战略布局及经营发展需要。公司本次使用
募集资金专项账户中募集资金现金管理收益及利息收入 7,572.48 万元（以实际转
出金额为准）投入公司新项目，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，公司首次公开发行股票募集资金已基本能够满足原募
投项目建设需求，本次变更募集资金用途投入新项目系公司结合业务发展规划及
新项目建设需求，为提高募集资金使用效率、充分发挥募集资金效益，将募集资
金现金管理收益及利息收入投入新项目建设，进一步支持公司主营业务发展。公
司本次变更仅涉及募集资金专户中的募集资金现金管理收益及利息收入，不改变
原募投项目的实施主体、建设内容及总体建设目标，不影响前期保荐意见的合理
性。该事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件等相关规定。
综上，保荐人对公司变更募集资金用途投入新项目的事项无异议。
特此公告。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
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