北京嘉润律师事务所
关于杰锋汽车动力系统股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
之
超额配售选择权实施情况的法律意见书
致：国投证券股份有限公司
北京嘉润律师事务所（以下简称“本所”）受国投证券股份有限公司（以下
简称“国投证券”或“主承销商”）的委托，担任杰锋汽车动力系统股份有限公
司（以下简称“发行人”或“杰锋动力”）向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）见证项目的专项法律顾问，本
所律师现就本次发行的超额配售选择权的实施情况出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京
（证监会令[第 210
证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》
号]，以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（北证公
告[2026]18 号，以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行与承
销管理细则》（北证公告[2025]8 号，以下简称“《发行与承销管理细则》”）、
《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北
证公告[2023]55 号，以下简称“《发行与承销业务实施细则》”）、《首次公开
发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）等法律、法规及规范性文件的
相关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：
的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师
对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。
验、判断，并据此发表法律意见；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据
支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证
明文件做出判断。
计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中
的某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性
做出任何明示或默示保证。本所并不具备审查和评价该等数据的法定资格。
随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
的。
基于上述，本所律师现出具法律意见如下：
一、超额配售选择权的内部决策情况
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行有关的议案，同
意公司及主承销商根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选
择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%。
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行有关的议案，并
同意授权董事会处理本次公开发行股票并在北交所上市事宜。
延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》，将前述
《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的有效期延长 12 个月。
本所律师认为，本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构
的批准和授权。
二、本次发行的超额配售情况
根据《杰锋汽车动力系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，国投证券已按本次发行价格 30.70 元/股于 2026 年 8 月 26 日（T
日）向网上投资者超额配售 157.05 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。
超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
三、超额配售选择权的实施情况
发行人于 2026 年 9 月 7 日在北京证券交易所上市。自发行人股票在北京证
券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2026 年 9 月 7 日
至 2026 年 10 月 6 日），国投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次
发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
发行人按照本次发行价格 30.70 元/股，在初始发行规模 1,047.00 万股的基础
上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.05 万股，由此发行总股数扩
大至 1,204.05 万股，发行后总股本由 6,000.00 万股增加至 6,157.05 万股，发行总
股数占发行后总股本的 19.56%。发行人由此增加的募集资金总额为 4,821.4350
万元，连同初始发行规模 1,047.00 万股股票对应的募集资金总额 32,142.90 万元，
本次发行最终募集资金总额为 36,964.3350 万元。扣除发行费用（不含税）金额
约为 4,036.86 万元，募集资金净额为 32,927.47 万元（尾数存在差异，为四舍五
入造成）。
本所律师认为，发行人授予国投证券超额配售选择权，并明确了采用超额配
售选择权发行股票的数量上限，符合《发行与承销管理细则》第四十条、第四十
一条的规定；国投证券在实施本次超额配售选择权时已按《发行与承销业务实施
细则》第十六条规定开立了超额配售选择权专用账户；发行人按照超额配售选择
权方案，以发行价格增发相应数量股票符合《发行与承销管理细则》第四十三条
的规定。
四、超额配售股票的交付情况
超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略
投资者与发行人及国投证券已共同签署《杰锋汽车动力系统股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之附条件生效的战略配售
协议》，明确了递延交付条款。本次发行延期交付股票的情况如下：
实际获配 延期交付
序 数量 限售期
参与战略配售的投资者名称 数量
号 （股） 安排
（股）
国证资管杰锋动力员工参与北交所战略配售集 12 个
合资产管理计划 月
月
合计 1,966,035 1,570,500 -
发行人应于超额配售选择权行使期限届满后的 3 个交易日内，向中国证券登
记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份的限售
期为 12 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2026 年
本所律师认为，战略投资者同意预先付款并向其递延交付股票，符合《发行
与承销管理细则》第四十二条的规定。
五、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况如下：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回） 增发
超额配售选择权专门账户： 0899248077
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）： 157.05
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（万股）： 0.00
六、结论意见
本所律师认为，本次发行采用超额配售选择权已经取得发行人内部决策机构
的批准，相关决策事项合法有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发
行公告》等文件中披露的关于超额配售选择权实施方案的要求，符合《发行与承
销管理细则》的有关规定；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额
的 25%，符合《上市规则》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
（本页以下无正文）
（本页为《北京嘉润律师事务所关于杰锋汽车动力系统股份有限公司向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之超额配售选择权实施情况
的法律意见书》之签章页）
北京嘉润律师事务所
负责人：
丁恒
经办律师：
刘霞
经办律师：
张凤莲
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