证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-058
国科天成科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”、“发行人”或“公
司”）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主
承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办
法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证
上〔2025〕268 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2026 年修订）》（深证上[2026]135 号）等相关规定组织实
施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国科转
债”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 9 月 22 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重点提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 9 月 28 日（T+2 日）日终有
足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最
小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）根据协议进
行包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止
发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，
网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由国泰海通以余额包销的方式承销，对认购金
额不足 84,880.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 84,880.00 万元，
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 25,464.00
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海通将启动内部风险
评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰海通将调整
最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
国科天成本次向不特定对象发行 84,880.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售及网上申购已于 2026 年 9 月 23 日（T 日）结束。
根据 2026 年 9 月 21 日（T-2 日）公布的《国科天成科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次国科转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
国科转债本次发行 84,880.00 万元（共计 8,488,000 张），发行价格为每张
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 9 月 23 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终
发行结果如下：
原股东共优先配售国科转债总计 5,472,424 张，即 547,242,400.00 元，占本
次发行总量的 64.47%。
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的国科转债总计为 3,015,570
张 ， 即 301,557,000.00 元 ， 占 本 次 发 行 总 量 的 35.53% ， 网 上 中 签 率 为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申
购 数 量 为 102,561,359,630 张 ， 配 号 总 数 为 10,256,135,963 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人与保荐人（主承销商）将在 2026 年 9 月 24 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪式 ，摇号 中 签 结果 将 于 2026 年 9 月 28 日（ T+2 日）在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）国科转债。
实际获配数量
类别 有效申购数量（张） 中签率/配售比例
（张）
原股东 5,472,424 5,472,424 100.00%
其中：控股股东、实际控
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 102,561,359,630 3,015,570 0.0029402593%
合计 102,566,832,054 8,487,994
注 1：公司控股股东及实际控制人罗珏典、吴明星合计获配数量为 1,231,461 张，控股股东
及实际控制人的一致行动人北京科创天成企业管理中心（有限合伙）、西藏晟大方霖创业
投资管理有限责任公司合计获配数量为 782,802 张，合计约占本次发行总量的 23.73%。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
三、上市时间
本次发行的国科转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 9 月 21 日（T-2 日）披露
的《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性
公告》及《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
地址：北京市海淀区西北旺镇永翔北路 3 号院 5 号楼 101
联系电话：010-83437876
联系人：王启林
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：国科天成科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：国科天成科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
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